Analiza rynku kryptowalut - Tydzień 26 #42 Przegląd sytuacji na rynku krypto. Analiza danych on-chain. JUL 2, 2023 Cześć, Zapraszam Cię do przeczytania 42 wydania krypto newslettera pt. Analiza on-chain by IT Tech💡🧠. Wydanie jest tak długie, że całość nie mieści się w e-mailu. Czytaj online na ittechpl.substack.com. Wygodnie czyta się w aplikacji Substack reader na telefony. W pierwszych pięciu wydaniach newslettera omówiłem m.in.: znaczenie wpływów i wypływów Bitcoina z/na giełdy, rezerwy BTC i ich wpływ na akcję cenową, zmienność na rynku krypto. Jeżeli jeszcze nie przeczytałeś poprzednich wydań to zrób to koniecznie. Znajdziesz je👉 tutaj. Było to wprowadzenie do danych on-chain oraz wskaźników, których używam w moich analizach. Jeżeli wolisz wersję wideo to obejrzyj wprowadzenie do podstaw na moim kanale na YouTube 👉Kryptowaluty, analiza on-chain podstawy. W dzisiejszym wydaniu użyję tych wskaźników do przeglądu rynku w bieżącym tygodniu. Dołącz do ponad 2800 osób, które subskrybują newseltter.👇 W tym wydaniu Giełdy na których handluję Słowem wstępu - najważniejsze wydarzenia tygodnia Weekly on-chain dashboard - nowe wskaźniki Cena Bitcoina w 26 tygodniu Wpływy i wypływy Bitcoina na giełdy Rezerwy Bitcoina na giełdach Zachowanie górników Dashboard do śledzenia zachowania górników Zmienność na rynku kryptowalut Potencjalne poziomy likwidacji Sentyment rynku Zachowanie wielorybów Najlepsze momenty na zakup Bitcoina - Stablecoin Supply Ratio RSI. Korelacja BTC z S&P 500 i DXY Dominacja Bitcoina Płatna subskrypcja newslettera - wspieraj rozwój contentu Zostań Patronem IT Tech PL Podsumowanie Przydatne linki i narzędzia Giełdy na których handluję. Często dostaje od Was zapytania dotyczące promocji przy rejestracji nowych kont na giełdach krypto. Tak więc postanowiłem podać linki do giełd na których sam handluję. Rejestrując się z mojego linka otrzymujecie bonusy wymienione poniżej i giełda dzieli się ze mną prowizją z waszych opłat transakcyjnych. Bitget 👉 bonus 5% zwrotu z opłat transakcyjnych na futures. Launchpady (wymagane KYC), które dają dobre zwroty w przypadku wygrania alokacji. Do samego handlu KYC nie jest wymagane. Bitget - rejestracja Bybit👉 bonus do $30 000 w zależności od wpłaty. $10 od wpłaty $100 i obrotu $500. Im wyższe wpłaty i obrót tym większy bonus. Launchpoole i Launchpady na giełdzie wymagają KYC. Bybit - rejestracja MEXC👉 bonus $5 od wpłaty $300, $10 od wpłaty $500, $20 od wpłaty $2000 i do tego brak opłat transakcyjnych przy zakupach SPOT. Można handlować bez KYC. Launchpady i Kicksarter (możliwość zdobycia wcześniejszej alokacji tokenów - wymagane KYC). MEXC - rejestracja Binance👉 bonus w postaci vouchera o wartości $100 na opłaty transakcyjne - wymagane KYC i wpłata większa niż równowartość $50 Binance - rejestracja Słowem wstępu - najważniejsze wydarzenia tygodnia. Zachęcam Was oczywiście do śledzenie mojego konta na Twitterze👉klik i subskrybowania mojego kanału na YouTube 👉 klik. Wszystkie najważniejsze linki do moich social mediów i ważnych serwisów znajdziesz w przypiętym poście na Twitterze, gdzie jest również odnośnik do linktree (wszystkie linki zebrane w jednym miejscu). Twitter avatar for @ IT Tech @ 📌 YouTube 🇵🇱 bit.ly/YT_ Newsletter 🇵🇱 ittechpl.substack.com Telegram channel 🇬🇧 bit.ly/IT_Tech_telegr… Telegram chat 🇬🇧 bit.ly/_tel… My on-chain analysis 🧠 bit.ly/IT_Tech_CQ_ana… Patronite 💵(if you want to support my work) patronite.pl/ Image 12:48 PM ∙ Dec 30, 2022 41 Likes 6 Retweets Nie zapomnijcie oczywiście dołączyć do darmowych kanałów na Telegramie gdzie publikuje szybciej i więcej niż na Twitterze: IT Tech - podstawowy kanał z analizami w języku angielskim. Dołącz do kanału na Telegramie IT Tech - comments - komentarze, alerty on-chain, raporty, analizy również w języku angielskim. Dołącz do IT Tech -comments Nowa grupa na Telegramie IT Tech Crypto testowo uruchomiłem nową grupę na Telegramie z podziałem na poszczególne tematy. Grupa została usunięta ponieważ sporo osób pisało, że kanał na telegramie był lepszy i wszystko jest w jednym miejscu oraz lepiej wrócić do nieprzeczytanych wiadomości. Jak wiecie Twitter zmienia algorytm wyświetlania i promowania postów - ucina zasięgi dla postów z linkami, a jak wiecie ja publikuj dużo tweetów z linkami do darmowych wykresów czy analiz. Mam do Was gorącą prośbę, że jeżeli wyświetli Wam się mój post na Twitterze to zostawcie przynajmniej like💙lub like i komentarz co pozwoli mi dotrzeć do szerszego grona odbiorców i sprawi również, że moje posty będą Wam się częściej wyświetlać w zakładce “ Dla Ciebie”. Niestety Twitter zablokował możliwość osadzania tweetów na substack więc umieszczam screeny z tweetów i w opisie linki do tweetów. Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia: SEC mówi, że spot #Bitcoin zgłoszenia ETF są niewystarczające co powoduje szybki spadek ceny BTC do poziomu $29500 i duże likwidacje na rynku. Szczegóły znajdziesz w tym artykule. Link do tweeta. Elon Musk poinformował na Twitterze o wprowadzeniu ograniczneń w wyświetlaniu postów Link do tweeta. Więc tym bardziej zachęcam Was do dołączenia do kanału na Telegramie. Dzięki temu nie przegapicie żadnej analizy np. z powodu tego, że wasze konto na Twitterze osiągnęło już dzienny limit wyświetlanych tweetów… Dołącz do kanału IT Tech na Telegramie 2. Zarządzający aktywami o wartości 4,2 bln USD Fidelity złożył wniosek o spot #Bitcoin ETF. Link do tweeta. TUSD - depeg i problemy Stablecoina. Niejasne powiązania między innymi z Justinem Sunem. Link do tweeta. Link do tweeta. MicroStrategy zakupiło 12 333 BTC o wartości $347 mln dolarów. Link do tweeta. Polecam Wam śledzenie zakupów MicroStrategy w specjalnie przygotowanym dashboardzie. Link do tweeta. Poly Network shackowane. Hakerzy wymintowali i sprzedali spore ilości tokenów. Więcej w tweecie. Link do tweeta. Polecam Wam bardzo ważny materiał edukacyjny - jak wyszukiwać i śledzić adresy tzw. Smart Money oraz jak ustawiać alarmy dla tych adresów. Wszystko to oparte na serwisie JieData. Jeżeli nie mieliście okazji jeszcze obejrzeć tego materiału to zachęcam bo jest to bardzo pomocne narzędzie wspomagające decyzje inwestycyjne. Jeżeli martwi Was potencjalna ilość wypłacanych ETH ze stakingu to możecie sprawdzić i śledzić to za darmo również na JieData. ETH wypłaty ze stakingu. Cały czas jest możliwe, że rząd USA postanowi sprzedać posiadane przez nich Bitcoiny. Ilość posiadanych BTC przez rząd USA możecie śledzić na CryptoQuant👉 dashboard. Nagrałem również film w jak wyszukać te adresy i w jaki sposób alarm/powiadomienie żeby być gotowym na potencjalne spadki i nie wierzyć fake newsom. Jeżeli szukacie pracy w branży kryptowalut to warto odwiedzić stronę, którą stworzył Oak Investor. (nie jest to wpis sponsorowany - podaje dalej gdy widzę dobrą robotę). Zdjęcie jobonchain.com Teraz przychodzimy juz do przeglądu bieżącej sytuacji na rynku kryptowalut. Weekly on-chain dashboard - nowe wskaźniki. Analizę kontynuujemy na podstawie darmowego dashboardu, który przygotowałem dla Was. Na końcu dołożyłem kilka nowych wykresów, które pozwolą Wam sprawdzić sentyment inwestorów oraz monitorować zachowanie wielorybów, śledzić rezerwy giełdy Mt Gox i rządu USA oraz zakupy i ruchy przez MicroStrategy. Dodajcie sobie do ulubionych⭐️i zostawcie like💙(gdzie? w prawym górnym rogu dashboardu co widać na screenie). Jeżeli nie macie jeszcze konta na CryptoQuant to możecie je zarejestrować za darmo 👉 link i następnie klikając signup). W tym dashboardzie wszystkie niezbędne wykresy do analizy rynku znajdziecie w jednym miejscu. Weekly Newsletter Dashboard — cryptoquant.com Dodatkowo dorzuciłem do dashboardu wykresy pokazujące ilość posiadanych BTC przez rząd USA oraz ostatnie zmiany na tych adresach. Dodałem również rezerwy Mt Gox tak żebyście mogli sami sprawdzić czy nastąpiła wypłata do poszkodowanych klientów. Nowość - zakupy i posiadane BTC przez MicroStrategy. Sprawdzisz także średni koszt zakupy przez MSTR. IT Tech Weekly Newsletter Dashboard Cena Bitcoina w 26 tygodniu. 💡 Opisy wykresów CryptoQuant są interaktywne. Po kliknięciu przeniesie Was do pełnego wykresu na żywo. 📷1. Cena Bitcoina w tygodniu 26 (Coinalyze) Szczyt ceny BTC w tygodniu 26 to $31282, dołek to $29500 - wzrost o +0,20%. W tym tygodniu nastąpiła konsolidacja ceny po szalonym wzroście w poprzednim tygodniu. Cena jest powyżej ważnej bariery psychologicznej na poziomie $30k i tak jak pisałem w poprzednich moich analizach wyjście ponad $30k poziom będzie byczym znakiem dla rynku. Dla mnie utrzymanie powyżej 30k to klucz do dalszych wzrostów. Najważniejsze poziomy do obserwowania zaznaczyłem na wykresie. Wpływy i wypływy Bitcoina na giełdy. 📷2. Bitcoin: Exchange Inflow Total (CryptoQuant) 📷3. Bitcoin: Exchange Outflow Total (CryptoQuant) 📷4. Bitcoin: Exchange Netflow Total (CryptoQuant) Wpływy i wypływy BTC z giełd utrzymują się na zdecydowanie wyższym poziomie niż miało to miejsce jeszcze kilka tygodni temu. To dobry znak ponieważ widać ożywienie na rynku. Netflow jest ujemny więc wypłynęło więcej BTC z giełd ~-14k BTC. W dalszej części sprawdzimy z jakich typów giełd wypłynęły te środki. Pamiętajcie, że jedynym bezpiecznym miejscem dla przechowywania kryptowalut jest portfel sprzętowy. W poniższym filmie na YouTube przetestowałem portfel sprzętowy nowej generacji - Keystone Pro, który działa na bazie kodów QR i całkowicie offline. Zachęcam do obejrzenia i zostawienia łapki w górę i komentarza w celu wspierania rozwoju kanału. Zakupu możesz dokonać tutaj👉Sklep Keystone Rezerwy Bitcoina na giełdach. Zobaczmy jak wyglądają rezerwy na giełdach. Biała linia w górnej części wykresu to są rezerwy na wszystkich giełdach. 📷5. Bitcoin: Reserves on Exchanges - opracowanie własne IT Tech(CryptoQuant). All Exchanges biała linia 🔵Coinbase Pro 🟢Spot 🟡Binance 🔴Derivatives Początek tygodnia zaznaczyłem pionową przerywaną linią. Zobaczcie, że rezerwy od tego momentu do teraz (czerwone strzałki) są w trendzie spadkowym co oczywiście potwierdza netflow użyty wcześniej. Na giełdach SPOT i Coinbase rezerwy spadły znacząco (oczywiście może to być rebalans portfela na Coinbase). Natomiast rezerwy na derywatywach i giełdzie Binance rosną. Zachowanie górników. 📷6. Bitcoin miner movements- opracowanie własne (CryptoQuant) Biała linia w górnej części wykresu to cena Bitcoina 🔴Miner outflow - oznacza wypływy z portfeli górników 🟢Miner inflow - oznacza wpływy na portfele górników 🟠Rezerwy Bitcoina posiadane przez górników Biała linia w dolnej części - transfery górników na giełdy Rezerwy górników maleją i do tego jak widzicie wysyłają BTC na giełdy - transfery po około 200 BTC, ale także 2 większe transfery ponad 1000 BTC co powoduje presję sprzedażową z ich strony. Jeżeli chcesz otrzymywać aktualizację na temat rynku szybciej niż na Twitterze to konieczne dołącz do 👉darmowego kanału na Telegramie. Dołącz do kanału IT Tech na Telegramie Mamy wzrosty na cenie Bitcoina i dystrybucję na giełdy ze strony górników. Patrząc historycznie na wykres - to bardzo często miało miejsce w przeszłości przy wzrostach ceny BTC. Link do tweeta. Dashboard do śledzenia zachowania górników. Udostępniam Wam zupełnie👉 DARMOWY dashboard do śledzenia zachowania górników (wystarczy zarejestrowane darmowe konto na CryptoQuant). 📷7. Monitoruj ruchy górników BTC (CryptoQuant) Wszystkie wykresy dotyczące górników w jednym miejscu. Interwały 1 dniowe są dostępne oczywiście za darmo. Zmienność na rynku kryptowalut. Wykres do przeglądu rynku z dźwignią. Używam go dosyć często w analizach na Twitterze. 📷8. BTC/CVD/OI/Fund Rate (Coinalyze) Wykres ceny Bitcoina - zakres czasowy 1h (jedna świeca jedna = 1h). 🟢CVD SPOT, 🔴CVD FUTS Stablecoin margined, 🔵CVD Coin margined - w skrócie jeżeli CVD idzię w górę to znaczy, że delta jest dodatnia (więcej zleceń na kupno) - pełna definicja 👉CVD 🟢🔴Aggregated Open Interest - jest definiowany jako liczba wszystkich otwartych pozycji long i short na rynku derywatyw. Funding rate - jest dodatni więc longujący płacą shortującym. Ściąga edukacyjna. Na rynku z dźwignią Open Interest został wyczyszczony o ponad 1 mld dolarów po ostatnich spadku ceny na BTC do $29500 i funding rate jest dodatni co oznacza, że longujący płacą shortującym i potencjalnie otwieranych jest więcej pozycji long. 📷9. Likwidacje longów i shortów w USD - opracowanie własne (CryptoQuant) 📷10. Suma wszyskich likwidacji na BTC w ubiegłym tygodniu w USD - opracowanie własne (CryptoQuant) Za pomocą nowej funkcjonalności czyli zapytań SQL na CryptoQuant stworzyłem wykres all-in-one, który pokazuje likwidacje longów i shortów na interwale 1h. Tutaj na interwale 168h widzicie likwidacje z całego tygodnia. 166,5M $ z czego 88,7M (53,3%) zlikwidowanych pozycji long vs. 77,7M (46,69%) pozycji short. Duże i dynamiczne wzrosty przekładają się oczywiście na większe likwidacje co widać na powyższym wykresie. Wyczyściło oczywiście więcej shortujących, którzy grali wbrew rynkowi. Wykres oczywiście jest dostępny za darmo w dashboardzie przygotowanym na potrzeby tego newslettera. Możecie je sprawdzać na bieżąco po kliknięciu w opis pod wykresem. Dodatkowo stworzyłem wykres ukazujący stosunek likwidacji longów i shortów w roku 2022 i 2023, który będę odświeżał co tydzień. Jest on również dodany w dashbordzie. Uważajcie przy graniu na dźwigni i unikajcie wysokiego lewarowania. 90% na tym rynku traci. Potencjalne poziomy likwidacji na Bitcoinie. 📷11. Potencjalne poziomy likwidacji (KingFisher) 📷12. Potencjalne poziomy likwidacji widok poziomy (KingFisher) Potencjalne poziomy likwidacji na BTC publikuję regularnie na moim Twitterze. Pamiętajcie proszę, że są to wartości kalkulowane przez Kingfisher, a nie rzeczywiste pozycje otwarte na tych poziomach. KF nie zdradza tego w jaki sposób to kalkulują. Nie mniej jednak sprawdzalność jest bardzo wysoka. Poziomy potencjalnych likwidacji (🟢longów i shortów🔴)na rynku z dźwignią. Jeżeli nie wiesz jak czytaj powyższy wykres to dokładny opis sprawdź tutaj - link. W skrócie: nad ceną są potencjalne likwidacje shortów. Pod ceną - potencjalne likwidacje longów. Serwis The Kingfisher oferuje możliwość wylosowania bezpłatnych odczytów przez zakręcenie kołem fortuny :). Często udaje się trafić więc jeżeli chcecie sami śledzić potencjalne poziomy likwidacji na bieżąco to zarejestrujcie sobie tam darmowe konto. Kingfisher - rejestracja konta Jeżeli nie wiecie jak czytać powyższe wykresy potencjalnych likwidacji to zapraszam do obejrzenia mojego filmu na YouTube (napisy PL i ENG) gdzie omówiłem ten temat językiem przystępnym dla każdego. Zostawcie proszę like i komentarz dla zasięgów. Z góry dziękuję. 🤝 Uruchomiłem możliwość wspierania rozwoju mojego kanału bezpośrednio na YouTube. Wesprzyj kanał IT Tech - krypto Wspieraj rozwój kanału IT Tech. Sentyment rynku. 📷13. Fear & Greed Index (lookintobitcoin.com) Fear & Greed index na poziomie 63 - chciwość. Sentyment pozostaje właściwie bez zmian od tygodnia. Na rynku widać tą chciwość i euforię szczególnie gdy śledzicie sytuację na Twitterze. 📷14. Bitcoin: Korea Premium Index (CryptoQuant.com) 📷15. Bitcoin: Coinbase Premium Index (CryptoQuant.com) Oskarżenie giełdy Coinbase przez SEC spowodowało sporą różnicę w cenie BTC na Coinbase co widać na powyższym wykresie. Ponownie sentyment na rynku USA jest taki sobie po newsie o tym, że SEC stwierdził iż wniosek na ETF jest niekompletny. Rynek koreńaski pokazuje momentami niższą cenę niż na innych giełdach co jest negatywne dla rynku. Dlatego dodałem do dashboardu powyższe wykresy: Korea Premium Index - jest to różnica cenowa pomiędzy giełdami południowokoreańskimi, a innymi giełdami. Wysokie wartości premii mogą wskazywać na silną presję zakupową koreańskich inwestorów detalicznych. Aktualny wykres sprawdźcie w dashboardzie. Wprowadziłem te zmiany w newsletterze tak żebyście dostali jeszcze lepszy przegląd rynku kryptowalut w związku z tym dodaje do dashbordu wskaźniki takie jak: Fear & Greed Index - indeks strachu i chciwości STH SOPR - zachowanie inwestorów krótkoterminowych, którzy posiadają BTC do 155 dni - czy sprzedają/przesuwają swoje BTC z zyskiem czy stratą. LTH SOPR - zachowanie inwestorów długoterminowych, którzy posiadają BTC powyżej 155 dni - czy sprzedają/przesuwają swoje BTC z zyskiem czy stratą. Coinbase Premium Index - różnica między ceną Coinbase Pro (para USD) a ceną Binance (para USDT). Wysokie wartości premii mogą wskazywać na silną presję zakupową inwestorów amerykańskich w Coinbase. Korea Premium Index - różnica cenowa pomiędzy giełdami południowokoreańskimi a innymi giełdami. Wysokie wartości premii mogą wskazywać na silną presję zakupową koreańskich inwestorów detalicznych. Taker Buy/Sell Ratio (7 SMA) - stosunek wolumenu kupna do wolumenu sprzedaży biorących w transakcjach perpetual swap. Wartości powyżej 1 wskazują na dominację nastrojów byczych. Wartości poniżej 1 wskazują na dominację nastrojów niedźwiedzich. Bitcoin: Exchange Inflow - Spent Output Age Bands - All Exchanges - w skrócie czy BTC, które zostały utworzone w określonym przedziale wiekowym są przesyłane na adresy giełdowe. Bitcoin: Exchange Inflow - Spent Output Value Bands - All Exchanges - w skrócie jak duże wartości BTC są wysyłane na giełdy (1k-10k, powyżej 10k), potencjalnie mogą to być adresy wielorybów. Bitcoin: Spent Output Value Bands - przesuwane duże ilości BTC na blockchainie 📷16. Bitcoin: Trading Volume Spot (CryptoQuant.com) Zobaczcie na zagregowany wolumen obrotu na giełdach Spot - cały czas sa to niskie poziomy. W kończącym się tygodniu wolumen ponownie spada. 📷17. Bitcoin: Trading Volume Derivative (CryptoQuant.com) Natomiast wolumen na rynku z dźwignią jest cały czas bardzo wysoki pomimo sporych likwidacji. Można powiedzieć, że wszelkie większe ruchy są wspierane przez rynek futures. Zdrowa sytuacja jest wtedy kiedy mamy jak najwyższy wolumen na giełdach Spot - wtedy jest też potencjalnie mniejsza zmienność ceny. 📷18. BTC Taker Buy/Sell Ratio 7D MA (CryptoQuant.com) Taker Buy/Sell Ratio, który pokazuje stosunek wolumenu kupna do wolumenu sprzedaży w transakcjach typu perpetual swap. Naniosłem 7-dniową średnią kroczącą ponieważ lepiej pokazuje trend (mniej szumu). Wartości powyżej 1 wskazują na presję zakupową. Jak widzicie wskaźnik osiągnał wartość 0,98. Można powiedzieć, że odwilż po ostatnich szalonych wzrostach. Pozytywne jest to, że pomimo tego cena utrzymuje się cały czas powyżej 30k. Zachowanie wielorybów. 📷19. Bitcoin: Spent Output Value Bands (CryptoQuant.com) Zobaczcie, że przy tych dużych wzrostach mamy spore ruchy na adresach posiadających 1k-10k i powyżej 10k. Oczywiście część z nich to mogą być transfery na nowe adresy. Wykresy na żywo są dostępne bezpośrednio w IT Tech Weekly Newsletter Dashboardzie z którego korzystam na co dzień (Wy mam nadzieję również). IT Tech Weekly Newsletter Dashboard Wszystkich wykresów nie dodaję tutaj ponieważ newsletter zrobiłby się zbyt długi więc będę wrzucał tutaj tylko informacje o istotnych zmianach sentymentu jeżeli takie nastąpią. Polecam żebyście śledzili te wykresy sami gdyż macie wszystko przygotowane w jednym miejscu. Korelacja BTC z S&P 500 i DXY. Jeżeli nie czytałeś pierwszych pięciu wydań newslettera, w których omówiłem korelację Bitcoina z innymi aktywami to nic nie szkodzi możesz to nadrobić teraz oglądając mój film na ten temat na YouTube. Jeżeli już obejrzałeś film to zajmijmy się omówieniem tej korelacji w bieżącej sytuacji na rynku. 📷20. Indeks S&P 500 (finviz.com) 📷21. Wykres S&P 500 (TradingView) Tydzień 26 dla aktywów na rynkach tradycyjnych przyniósł spadki po 5 tygodniach ciągłych wzrostów. Kolor czerwony przeważał na rynku co widać na kafelkach. -1,39% w ciągu jednego tygodnia. Nastąpiło wyraźne wybicie ponad linie trendu spadkowego. Póki co wygląda to bardzo byczo. Oczywiście potrzebny jest kolejny wyższy dołek z punktu widzenia AT. Wszystkie najważniejsze poziomy do obserwacji zaznaczyłem na wykresie. 📷22. Wykres Indeksu Dolara amerykańskiego (TradingView). DXY czyli wykres Dolara amerykańskiego jest w trendzie spadkowym. Obecny poziom to 102,92 i lekki wzrost o +0,05%. Widzimy dosyć spory spadek wartości dolara amerykańśkiego. Dopóki jesteśmy powyżej 100 to jeszcze może wydarzyć odwrócenie trendu. Natomiast utrata tego poziomu może być bardzo bycza dla rynku. Prawdziwym testem będzie poziom 105 - Według AT silny poziom oporu. Przebicie tego poziomu nie będzie oznaczało spadki na S&P 500 i rynku krypto także. 📷23. Korelacja Bitcoina z S&P 500 (StockCharts) Korelacja BTC z S&P 500 zaczyna powracać akurat w momencie spadków na S&P 500. Bitcoin poruszał się od 15 Maja 2023 niezależnie. Wykres może sugerować powrót korelacji. Warto obserwować ten wskaźnik. Dominacja Bitcoina. 📷24. Dominacja BTC (TradingView) Dominacja BTC wystrzeliła ponad opór i wynosi obecnie aż 51,22%. Mamy teraz typowy rynek Bitcoina. Kolejny poziom wedłu FIBO to może być 54,4%. Kupowanie i sprzedawanie w parach do Bitcoina - opierając się na dominacji może być bardzo dobrym sposobem na zwiększenie posiadanych przez nas satoshi. Większość inwestorów gra tylko w parze do dolara. Obserwujcie sobie wykresy w parze do BTC bo naprawdę warto. Widać, że cały czas dosyć dobry moment na potencjalne zakupy altcoinów jeżeli właśnie popatrzycie w parach do BTC. Najlepsze momenty na zakup Bitcoina - Stablecoin Supply Ratio RSI. Analiza wskaźnika podaży stablecoinów (SSR RSI). Kiedy SSR jest wysoki, wskazując na niską potencjalną presję zakupową, sygnalizuje to niedźwiedzi sentyment 📉. Oznacza to, że podaż Stablecoinów jest stosunkowo niska w porównaniu do kapitalizacji rynkowej BTC, co potencjalnie prowadzi do zmniejszenia presji zakupowej i możliwego spadku cen. I odwrotnie, gdy SSR jest niski, oznacza to wysoką potencjalną presję zakupową, odzwierciedlającą bycze nastroje 📈. Sugeruje to, że podaż Stablecoinów jest wysoka w porównaniu do kapitalizacji rynkowej BTC, potencjalnie zwiększając presję zakupową i prowadząc do potencjalnego wzrostu cen. Zbadajmy teraz, w jaki sposób można wykorzystać SSR do identyfikacji optymalnych okazji do kupna i sprzedaży. Osobiście polegam na SSR RSI (Relative Strength Index), aby podejmować świadome decyzje. Jak widać, wysokie wartości powyżej 75📈 w przeszłości były potencjalnymi momentami do sprzedaży. Z drugiej strony, gdy RSI spada poniżej 25📉, stanowi to potencjalnie odpowiedni moment na zakup.Należy jednak pamiętać, że wskaźniki nie są nieomylne. W styczniu 2023 r. SSR dał fałszywy sygnał do sprzedaży, podkreślając, że wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych rezultatów. Zawsze rozsądnie jest zachować ostrożność i przeprowadzić dokładne badania przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Pełna analiza na CryptoQuant Płatna subskrypcja newslettera - wspieraj rozwój contentu. Uruchomiłem możliwość wspierania mojej pracy przez płatną subskrypcję newslettera. Jeżeli podoba Ci się moja praca i chcesz się przyczynić do rozwoju treści w newsletterze to zachęcam do dobrowolnego opłacenia subskrypcji. W zamian otrzymasz: dostęp do grupy Patronów na telegramie - tam możesz zadawać mi bezpośrednio pytania dotyczące rynku kryptowalut wcześniejszy dostęp do newslettera - otrzymasz newsletter gdy tylko skończę go pisać - nie musisz czekać do godziny 18:00 :) Poniżej przygotowałem kupon na 5% zniżki dla Was. Z góry dzięki dla tych, którzy będą chcieli mnie wspierać! 5% zniżki przy rocznej subskrypcji Zostań Patronem IT Techa. Zostań Patronem W wiadomościach prywatnych do mnie i komentarzach pytaliście czy można jakoś podziękować za moją pracę i wesprzeć moją twórczość. Od teraz jest taka możliwość ponieważ wystartowałem z kontem na Patronite. Więc jeżeli chcesz przyczynić się do rozwoju treści to będę bardzo wdzięczny za wsparcie. Zostań Patronem IT Techa W ramach podziękowania oczywiście odwdzięczę się za Wasze wsparcie. Co dokładnie dla Was przygotowałem znajdziecie w zakładce cele. M.in. dostęp do grupy Patronów na telegramie - tam możesz zadawać mi bezpośrednio pytania dotyczące rynku kryptowalut. Wpłat można dokonywać Blikiem lub kartą. Instrukcja jak zostać Patronem znajduje się👉tutaj Podsumowanie. Po szalonym wzroście tydzień wcześniej BTC znajduje się w konsolidacji i mamy małe odreagowanie ceny. Optymizm nieco przygasł co widać po wskaźnikach użytych w dzisiejszej analizie. Kluczowe jest utrzymanie poziomu 30k. Powiem szczerze, że kumulacja w jednym czasie tak bardzo pozytywnych informacji zapala u mnie 💡lampkę ostrzegawczą (nie wietrzę żadnego spisku), ale rozsądek nakazuje być ostrożnym i nie popadać w FOMO. Widać również, że w tle spore ruchy na dużych portfelach i cały czas rynek jest mocno prze-lewarowany gdy sprawdziliśmy wolumeny giełd Spot vs Derywatyw. Taker buy/sell ratio pokazuje, presję zakupową co potwierdza odreagowanie ceny. Niepokoi mnie trochę sytuacja związana z gónikami bo widać wyraźnie, że po cichu małymi partiami przesyłają BTC na giełdy - jednak patrząc na wykres historycznie było to normalne zjawisko podczas wzrostów. Zagrywam na rynku z dźwignią (1% mojego kapitału) z pomocą poziomów likwidacji na Kingfisher. Zdjęcie Znalazłem na Twitterze ciekawy twet odnośnie faz rynku. Jest trochę inny niż przepływ kapitału w krypto, który udostępniłem poniżej. Czy waszych zdaniem za chwilę możemy zobaczyć pułapkę na niedźwiedzie i ostatnią wyprzedaż przed wejściem fazę “media attention”? Dajcie znać w komentarzu Leave a comment Pamiętajcie o tym że rynek ma mikrocykle i przepływ kapitału obserwujemy często w ten sposób. Zdjęcie Tutaj możecie przeczytać mojego tweeta na ten temat. Warto być cierpliwym w inwestowaniu i śledzić cykliczność rynku i często powtarzające się schematy i zachowania inwestorów.💡 Obserwujcie wskaźniki użyte w dashboardzie, ze szczególną uwagą te dotyczące: wpływów i wypływów na giełdy, zachowania inwestorów w Korei i w USA (Coinbase, Korea premium index) oraz zachowanie górników. Także poziomy likwidacji i zmienność na rynku z dźwignią są ważne do obserwowania jeżeli jesteście traderami. Po bieżące aktualizacje z rynku wpadajcie oczywiście do mnie na Twittera oraz darmowy kanał na Telegramie. Pamiętajcie o realizacji zysków.💡 Nadchodzące ważne wydarzenia na rynku w USA i UE możecie śledzić w Economic calendar - dostęp jest całkowicie za darmo. Oczywiście zaglądajcie do mnie na Twittera gdzie będę publikował aktualizacje z rynku na bieżąco. W tym tygodniu przemówienie Powella więc uwaga na potencjlne większe zmiany ceny szczególnie jeżeli gracie na wysokiej dźwigni (czego nie polecam). Przydatne linki i narzędzia. CryptoQuant polska społeczność na TT i Telegramie. 💡CryptoQuant oficjalnie wystartowało z polskimi kanałami na Twitterze i Telegramie. Jeżeli będzie zainteresowanie ze strony polskiej społeczności to zostanie ona na stałe. Więc dołączcie do śledzenia na Twitterze i Telegramie. Pokażmy im moc polskiej społeczności kryptowalut. 🙂Znajdziecie tam przetłumaczone na język polski analizy i materiały edukacyjne. Twitter👉CryptoQuant Polska Telegram👉CryptoQuant Polska Darmowe konto na CryptoQuant👉 Rejestracja Dowody rezerw giełd (proof of reserve) na CryptoQuant. 👉Proof of reserve dashboard Śledź na żywo rezerwy największych giełd kryptowalut. Śledzenie oczywiście jest darmowe jeżeli zarejestrujecie darmowe konto na CryptoQuant. Jeżeli ten artykuł był dla Ciebie pomocny to zostaw proszę like💙i komentarz. Jeżeli masz jakieś pytania to możesz je zadać również pod postem promującym tygodniowy newsletter - postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości. Zachęcam raz jeszcze do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Subskrybuj kanał IT Tech na YouTube Kolejne wydanie newslettera już w niedziele za tydzień o godzinie 21:00. Nie zapomnij zajrzeć na swoją skrzynkę e-mail. Koniecznie sprawdź folder SPAM! Pamiętaj proszę, że wszystkie informacje zawarte w tym artykule są to moje osobiste spostrzeżenia na temat rynku kryptowalut i nie są poradą/rekomendacją inwestycyjną. Pamiętaj, że inwestowanie w kryptowaluty obarczone jest bardzo wysokim ryzykiem utraty kapitału.🧠 Nie jest to materiał sponsorowany. Pozdrawiam Darek - IT Tech